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【軟件介紹】

我是理財師——理財師自己的專屬平臺。

我是理財師專為廣大理財師用戶提供專業(yè)課程學習、定制學習計劃、工作管理等服務(wù)，幫助理財師提升自身水平、提高工作效率、增加在線拓客渠道，是理財師首選的專業(yè)培訓app。

在這里，您可以輕松制定個人職業(yè)規(guī)劃、投顧計劃，為您的客戶提供更專業(yè)、更便捷、更高效、更優(yōu)質(zhì)的理財服務(wù)。

【軟件功能】

1.【精選名師課程】支持定制各類學習計劃，通過每日學習提醒等方式幫助完成學習計劃。

2.【最新金融動態(tài)】海內(nèi)外最新財經(jīng)資訊，精準送達。

3.【工作日歷管理】提供客戶約訪提醒、客戶資料管理等服務(wù)。

4.【家庭理財規(guī)劃】理財師可通過平臺免費為客戶生成家庭理財規(guī)劃報告。

【更新日志】

1.新增名家專欄，特邀優(yōu)質(zhì)講師定期更新專欄課程。

2.新增題庫功能，為理財師提供豐富考試試題資源。

3.新增專題、專欄、題庫評價系統(tǒng)，用戶可對所學內(nèi)容進行評價，亦可查看他人評價，方便用戶篩選課程。