《Beta理財(cái)師app官方》是一款專為理財(cái)師打造的理財(cái)軟件，軟件功能強(qiáng)大，使用簡(jiǎn)單方便，同時(shí)也是一個(gè)金融產(chǎn)品銷售與客戶服務(wù)的工具平臺(tái)，能幫助用戶落到實(shí)處的理財(cái)小幫手。

官方介紹

Beta理財(cái)師app是理財(cái)師專屬軟件，Beta理財(cái)師app是理財(cái)經(jīng)理的金融產(chǎn)品銷售與客戶服務(wù)的工具平臺(tái)，Beta理財(cái)師軟件提供各類金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶診斷報(bào)告查閱下載、產(chǎn)品組合異動(dòng)提醒、理財(cái)資訊與研究報(bào)告等各個(gè)方面的支持工具。

軟件介紹

Beta專注于國(guó)內(nèi)金融銷售的“銷售套路、邏輯與規(guī)律”的研究與實(shí)踐，采用國(guó)內(nèi)原創(chuàng)的“軟件銷售工具+行為技能訓(xùn)練”的提升模式，將金融銷售的套路和規(guī)律落實(shí)到軟件工具載體，讓技能訓(xùn)練有規(guī)可循，有據(jù)可依。受訓(xùn)者依托軟件銷售工具不斷循環(huán)操作，循序漸進(jìn)地掌握金融銷售的套路與規(guī)律，直至固化并應(yīng)用于實(shí)戰(zhàn)。

功能介紹

【全市場(chǎng)金融產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)豐富】：可視化查詢各類金融產(chǎn)品，包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財(cái)、公募、保險(xiǎn)、銀行理財(cái)?shù)?/p>

【理財(cái)師成長(zhǎng)學(xué)習(xí)，一站式搞定】：基金考試模擬、考點(diǎn)解析、大咖分享、產(chǎn)品路演

【賬戶診斷報(bào)告】：查看、下載客戶賬戶持倉(cāng)診斷報(bào)告

【異動(dòng)監(jiān)控與提醒】：所管理客戶的賬戶組合的異動(dòng)提醒，及時(shí)做好售后服務(wù)

【理財(cái)師必備工具匯總】：定投工具、財(cái)經(jīng)熱點(diǎn)、市場(chǎng)解讀、理財(cái)資訊

更新日志

好好升級(jí)，當(dāng)個(gè)不費(fèi)勁的理財(cái)師！

金融產(chǎn)品；沒(méi)有什么優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品是來(lái)Beta找不到的

身份認(rèn)證；其實(shí)，通不通過(guò)只是看臉而已

界面更新；光陰也許易逝，但界面必須精致

在線學(xué)習(xí)；再不好好學(xué)習(xí)，你連當(dāng)個(gè)理財(cái)師都費(fèi)勁

工具箱；解救還在農(nóng)耕時(shí)代的理財(cái)師