計支寶工程項目管理云平臺《計支寶app》質(zhì)量安全是工程的生命線，與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、人民群眾生命財產(chǎn)安全密切相關(guān)。優(yōu)地科技全體人員堅定決心、力求實效，全面開發(fā)基于移動APP計支寶的各大模塊功能。免費(fèi)下載工程資料，每周更新行業(yè)大事，原創(chuàng)解讀工程信息化和變革趨勢，公路工程房屋建設(shè)工程、市政工程、道路工程、水利工程、鐵路工程、地鐵工程、港航工程等泛工程資訊，講述工程甲方、施監(jiān)理等工程人自己的故事。

【計支寶公司是做什么的/計支寶信息科技有限公司】

長沙計支寶信息科技有限公司，定位工程軟件和信息服務(wù)業(yè)，專注于工程全生命周期投資管控，為市政、房建、公路（高速公路、國省干道等）、地鐵等多個領(lǐng)域的客戶提供工程全生命周期的SaaS解決方案，包括軟硬件產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)；是高新技術(shù)企業(yè)、雙軟企業(yè)和AAA企業(yè)，是國內(nèi)眾多公路學(xué)會副理事長單位、中國城市科技研究院軌道小組副組長單位。2023年，公司獲評“2023年湖南省專精特新中小企業(yè)”稱號，計支寶工程項目監(jiān)管云平臺并入選《湖南省“數(shù)字新基建”100個標(biāo)志性項目名單（2023年）》。

公司在2015年研發(fā)了國內(nèi)第一個泛工程行業(yè)全過程項目管理云平臺（SAAS）計支寶，預(yù)示工程全生命周期投資管控全面進(jìn)入“云時代”。計支寶云平臺通過了ISO9001、ISO20000、ISO27001國際質(zhì)量體系認(rèn)證，擁有CMMI3證書、20多項國家級軟件著作權(quán)，廣泛應(yīng)用在萍蓮高速、肇明高速、榮烏高速、義東高速、建武高速、澧縣智慧住建、長沙地鐵一三四五六七號線、長沙黃花機(jī)場T3航站樓、貴州清江水電站、張家口冬奧會等各大項目上，合作項目高達(dá)10000多個，樹立了一個個數(shù)字化轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿案例，順利開創(chuàng)了“計量支付”和“項目管理”的新航道，成功躋身國內(nèi)一流工程信息化軟件品牌行列。

計支寶官網(wǎng)：https://www.jizhibao.com.cn/

計支寶登錄、計支寶登陸：https://www.jizhibao.com.cn/login

【計支寶是干嘛的/計支寶銷售好做嗎】

計支寶（清單版）是以清單和核算為基礎(chǔ)的結(jié)算體系為基本設(shè)計，全面覆蓋工程中所發(fā)生的預(yù)付款、保留金、農(nóng)民工工資保證金等實際費(fèi)用，既響應(yīng)了國家目前的政策要求，在保證工程項目進(jìn)度和質(zhì)量安全的基礎(chǔ)上，又保護(hù)業(yè)務(wù)和各參建單位和相關(guān)人員的共同利益，有效避免需要施工單位墊資、農(nóng)民工工資拖延、工程保修等目前廣泛存在的社會問題。

計支寶（分項版）是以分項工程量清單為基礎(chǔ)的，在部位下面掛清單為基礎(chǔ)設(shè)計，可以清楚的了解每個分項工程的計量進(jìn)度和成本，幫助您在線上實現(xiàn)合同管理、原始清單管理、計量支付及報表輸出，打造以投資控制與進(jìn)度控制并重的新型項目管理模式，實現(xiàn)工程項目降本增效。

計支寶(WBS版)計量支付協(xié)同軟件，能夠幫助您在線上實現(xiàn)，項目管理、合同管理、原始清單管理、計量支付、輸出報表等功能，各個參建單位的成員通過平臺把數(shù)據(jù)上傳至計量支付協(xié)同軟件，滿足我們各級領(lǐng)導(dǎo)、工作人員不同層次、不同維度的計量、審核、上報、查詢，文件歸檔等問題，實現(xiàn)多項目同步管理，自動生成結(jié)決算報表和臺賬，并且審批過程線上透明留痕，能夠大大提高我們項目上各方單位的溝通效率、降低溝通成本。

計支寶（BIM版）是工程計量支付與BIM模型的高度融合，實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、監(jiān)測管理、預(yù)測預(yù)警、應(yīng)急智慧、BIM可視化平臺于一體，可以直接通過BIM模型反映計量進(jìn)度，精確到每個工程構(gòu)件，實時、準(zhǔn)確地記錄和計算工程量完成情況，保證不超計漏計重復(fù)計，有效把控施工成本，及時糾偏，助力工程項目降本增效。

計支寶（總包版）計量支付平臺是以合同清單為基準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行過程結(jié)算、結(jié)算審核、變更管理、報表輸出，以便于業(yè)主單位和參建單位各方對投資和成本進(jìn)行管控的云平臺產(chǎn)品，做到各方對于成本管控的精細(xì)化和管理流程的標(biāo)準(zhǔn)化，最終實現(xiàn)對工程項目的全生命周期的管理。實現(xiàn)分包各自管理，總包自動匯總說有分包數(shù)據(jù)，根據(jù)不同層級的清單和單價，分別自動出不同層級的結(jié)算報表。

計支寶（教學(xué)版）是通過理論和實操結(jié)合的學(xué)習(xí)方式，讓學(xué)生全面系統(tǒng)深刻地掌握合同管理中的計量與支付知識體系，深刻理解項目建設(shè)單位和各參建單位的職責(zé)，對各方如何管控工程成本有更清晰的認(rèn)識。同時，通過計支寶計量與支付云平臺的使用，熟悉當(dāng)前行業(yè)施工過程中的信息化管理，培養(yǎng)用所學(xué)理論知識解決工程實際問題的能力，讓學(xué)生在學(xué)校就能掌握一名初級合約員的崗位能力，為產(chǎn)業(yè)輸送高質(zhì)量數(shù)字合約人才。

計支寶(監(jiān)管版）用于投資監(jiān)管，

計支寶(插件版)

【計支寶信息化管理系統(tǒng)/計支寶使用教程如何導(dǎo)入清單】

系統(tǒng)可以通過導(dǎo)入excel清單到系統(tǒng)，也可以進(jìn)一步通過添加/修改/刪除等方式編輯清單。清單作為計量支付的基礎(chǔ)，在后續(xù)所有相關(guān)模塊被使用。

（1）導(dǎo)入excel:

①選擇項目和合同。

②點擊“導(dǎo)入清單”按鈕，按照規(guī)則導(dǎo)入模版的條目內(nèi)容，導(dǎo)入的格式見：中標(biāo)清單參考樣式。

備注: 清單文件有標(biāo)準(zhǔn)的格式要求,如果數(shù)據(jù)格式錯誤，清單將無法被系統(tǒng)正確識別。界面右上角有系統(tǒng)提供的中標(biāo)清單參考樣式可供參考。

下面將詳細(xì)說明如何制作該類清單：

首先：格式要求： 第1列：系統(tǒng)細(xì)目編號，第2列：細(xì)目編號，第3列：細(xì)目名稱，第4列：單位，第5列：單價，第6列：招標(biāo)清單工程量，第7列：核算清單工程量。如圖所示：

其次：需要保存為xls格式。

再次：注意事項：

1) 單價，招標(biāo)數(shù)量，核算數(shù)量，必須是數(shù)字，否則就沒發(fā)計算，總不能拿漢字或者空格計算金額吧，單價，數(shù)量，請務(wù)必是數(shù)字，不能是公式，不能是鏈接，不能是空格，也不能是字符。

2) 系統(tǒng)編號一定要規(guī)則，計算機(jī)會自動層層計算。不嚴(yán)謹(jǐn)，計算機(jī)就不會聽話，編碼的時候，如果子項清單超過10條，那么1-9條，請編碼為01-09，如左側(cè)第一列標(biāo)紅處。

3) 系統(tǒng)編號，也不能有空格，漢字，或者其他亂碼。也不能重復(fù)編號。

4) 原則上數(shù)量和單價都是兩位小數(shù)。

5) 新增的清單一定要有父項，如果沒有那就是2級清單，用章節(jié)作為父項。千萬不能有光有102-1-a，卻沒有102-1這樣的編號，因為102-1-a它的父項是102-1，如果沒有102-1，就意味這102-1-a是無根清單，沒法統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

6) 導(dǎo)入的時候，記得，把樣本中的第一行（格式標(biāo)志行）刪掉。

7) 導(dǎo)入之前，記得看準(zhǔn)合同號，別張冠李戴，導(dǎo)入到別的合同段里面去了，點擊導(dǎo)入，如果清單格式?jīng)]錯，等上一分鐘，就會提示“導(dǎo)入成功”了，不要反復(fù)導(dǎo)入。

8) 導(dǎo)入錯了，也別怕，可以去集中去刪掉它。記得要刪除干凈，包括子項清單和父項清單還有章節(jié)清單，都要刪掉。

（2）添加同級/添加子級/修改/刪除：可以新增清單或者修改清單/刪除清單。注意紅色區(qū)域為必填項。

第一步：選擇相應(yīng)的項目及合同

第二步：點擊新建同級/新建下級

第三步：在彈窗中輸入相應(yīng)的信息點擊保存即可

（3）導(dǎo)出excel：可導(dǎo)出清單。

（4）審核：針對導(dǎo)入或者新建的清單進(jìn)行審核，錄入核算量和審核結(jié)果。

（5）鎖定/解鎖：可以鎖定和解鎖清單，鎖定后參建單位將不能操作（修改刪除）該清單。

（6）導(dǎo)入xml：導(dǎo)入預(yù)算文件可以自動生成清單。

（7）綁定工區(qū)：當(dāng)在計量設(shè)置下設(shè)置了工區(qū)后，可以將具體的清單綁定到某個工區(qū)。

【計支寶銷售培訓(xùn)/計支寶軟件銷售/計支寶培訓(xùn)考核】

如何在APP端操作銷售管理

更新時間：2023-09-15 02:02:40

一、銷售設(shè)置

1. 方法論庫

第一步：點擊應(yīng)用【銷服一體】>【銷售管理】中的【設(shè)置】；

第二步：點擊【方法論庫】按鈕，進(jìn)入【方法論庫】管理界面；

第三步：點擊右下角【新增】按鈕，在彈出窗中，輸入類別、備注后，完成添加；

第四步：選中已新增的方法論類別，可對方法論類別進(jìn)行【模板新增】、【類別修改】、【類別刪除】；

第五步：點擊添加好模板的類別，進(jìn)入模板管理，可對模板進(jìn)行【階段新增】、【權(quán)重設(shè)置】、【模板修改】、【模板刪除】；

2. 價值配置

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【設(shè)置】中的【價值配置】；

第二步：點擊條目右側(cè)刪除按鈕，可以刪除價值條目；

第三步：點擊條目，進(jìn)入條目分?jǐn)?shù)編輯界面；

3. 規(guī)則配置

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【設(shè)置】中的【規(guī)則配置】，進(jìn)入規(guī)則配置界面；

第二步：點擊對應(yīng)條目，可對銷售管理的各項規(guī)則進(jìn)行配置；

4. 得分配置

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【設(shè)置】中的【得分配置】，進(jìn)入得分-配置界面；

第二步：點擊條目，進(jìn)入階段分?jǐn)?shù)配置界面，可以配置對應(yīng)階段的客戶分?jǐn)?shù)；

第三步：點擊達(dá)標(biāo)分?jǐn)?shù)右側(cè)【編輯】按鈕，可設(shè)置【客戶達(dá)標(biāo)最低分?jǐn)?shù)】；

二、銷售客戶

1. 銷售私海

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【客戶】中的【私海】，進(jìn)入銷售私海界面；

第二步：點擊右上角【篩選】按鈕，可根據(jù)【區(qū)域】、【單位類型】、【單位階段】、【單位標(biāo)簽】等對私海單位進(jìn)行篩選；

第三步：點擊私海中的客戶名稱，可以查看客戶詳情，并可對客戶的【項目】、【聯(lián)系人】、【計劃】、【跟進(jìn)】、【報價】、【歸檔】、【日志】、【價值排名】等進(jìn)行增刪改查操作。

第四步：點擊跟進(jìn)記錄中的【新增】，可以對跟進(jìn)記錄進(jìn)行【批注】

第五步：點擊客戶單位下的【退回】按鈕，可以將私海單位退回至公海。

2. 銷售公海

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【客戶】中的【公海】，進(jìn)入銷售公海界面；

第二步：銷售公海基本與銷售私海功能一致，點擊公海單位下的【調(diào)撥】按鈕，可以將公海單位，調(diào)撥至單位用戶私海，點擊客戶的【拉入私海】按鈕，可以將客戶拉入自己私海；

第三步：點擊右上角【新增】按鈕，可以新增客戶單位

3. 銷售計劃（私海的個人計劃）

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【客戶】中的【計劃】，進(jìn)入銷售計劃界面；

第二步：點擊右上角的【新增】按鈕，彈出添加計劃彈窗完善內(nèi)容進(jìn)行添加；

第三步：點擊計劃條目，彈出計劃詳情，包含【客戶詳情】、【本次計劃】、【歷史跟蹤】相關(guān)詳情，并可對計劃【添加批注】；

第四步：點擊【篩選】，可依據(jù)【跟進(jìn)狀態(tài)】、【計劃日期】、【選擇階段】、【客戶標(biāo)簽】等標(biāo)簽對計劃進(jìn)行篩選

第五步：點擊計劃條目下的【下拉】、【新增】標(biāo)簽，可對計劃新增批注；

4. 銷售跟進(jìn)

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【客戶】中的【跟進(jìn)】，進(jìn)入銷售跟進(jìn)界面，本界面將展示個人所有歷史跟進(jìn)記錄；

第二步：點擊跟進(jìn)條目，彈出跟進(jìn)詳情，包含【客戶詳情】、【本次跟蹤】、【歷史跟蹤】相關(guān)詳情，并可對跟進(jìn)記錄【添加批注】；

第四步：點擊【篩選】，可依據(jù)【跟進(jìn)日期】、【選擇階段】、【客戶標(biāo)簽】等標(biāo)簽對計劃進(jìn)行篩選

第五步：點擊計劃條目下的【下拉】、【新增】標(biāo)簽，可對計劃新增批注；

三、銷售運(yùn)營

1. 計劃（公海所有單位計劃）

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【運(yùn)營】中的【計劃】，進(jìn)入銷售全海計劃界面；

第二步：點擊計劃條目，彈出計劃詳情，包含【客戶詳情】、【本次計劃】、【歷史跟蹤】相關(guān)詳情，并可對計劃【添加批注】；

第三步：點擊【篩選】，可依據(jù)【跟進(jìn)狀態(tài)】、【計劃日期】、【選擇階段】、【客戶標(biāo)簽】等標(biāo)簽對計劃進(jìn)行篩選

第四步：點擊計劃條目下的【下拉】、【新增】標(biāo)簽，可對計劃新增批注；

2.完成

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【運(yùn)營】中的【完成】，進(jìn)入銷售全海完成界面；

第二步：點擊完成條目，彈出計劃詳情，包含【客戶詳情】、【本次完成】、【歷史跟蹤】相關(guān)詳情，并可對計劃【添加批注】；

第四步：點擊【篩選】，可依據(jù)【讀取狀態(tài)】、【跟進(jìn)日期】、【姓名】、【跟進(jìn)方式】等標(biāo)簽對計劃進(jìn)行篩選

第五步：點擊計劃條目下的【下拉】、【新增】標(biāo)簽，可對計劃新增批注；

3. 工作

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【運(yùn)營】中的【工作】，進(jìn)入銷售工作臺賬界面；

第二步：點擊【篩選】，可依據(jù)【完成情況】、【起止日期】、【姓名】等標(biāo)簽對計劃進(jìn)行篩選

第三步：工作臺賬，將展示各個銷售的【情報收集】、【客情維護(hù)】、【上會】、【簽約】、【驗收】等完成情況、欠賬情況；

4. 狀態(tài)

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【運(yùn)營】中的【狀態(tài)】，進(jìn)入銷售工作狀態(tài)界面；

第二步：點擊【篩選】，可依據(jù)【日期】、【是否達(dá)標(biāo)】、【姓名】、【是否內(nèi)勤】、【工作狀態(tài)】、【早勤時間】等標(biāo)簽對計劃進(jìn)行篩選

第三步：工作狀態(tài)，將展示各個銷售的【上會】、【簽約】、【回款】、【聯(lián)系】、【上門】等完成次數(shù)、達(dá)標(biāo)情況；

5. 管理

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【運(yùn)營】中的【管理】，進(jìn)入銷售管理臺賬界面；

第二步：點擊【篩選】，可依據(jù)【起止日期】、【團(tuán)隊】等標(biāo)簽對計劃進(jìn)行篩選

第三步：管理臺賬，將展示各個部門的【情報收集】、【客情維護(hù)】、【上會】、【簽約】、【驗收】等完成情況；

四、銷售首頁

1. 銷售首頁

第一步：點擊應(yīng)用【銷售管理】>【首頁】，進(jìn)入銷售首頁界面，本界面可以以年/月/周/天為粒度，統(tǒng)計【情報收集】、【電話約見】、【上會】、【簽約】、【回款】等數(shù)據(jù)漏斗；

【編輯點評】

計支寶軟件強(qiáng)大的報表庫，支持各種計量支付報表、變更報表、調(diào)價報表、材料報表、結(jié)算報表、決算報表的自定義，根據(jù)自己的需求選擇和導(dǎo)入報表，配置多種審核模式，逐一審核、多條審核、統(tǒng)一審核和審核匯總，簡化審核操作流程，使得審核工作更加靈活和高效。