主角一行來到城鎮，招募大廚一枚，對話結束后去巨獸の骨。進入場景后，去圣皇歷100年，和サウ對話，交付樹苗，再和衛生兵の少年對話，結束之后，去圣皇歷200年，深入場景后和ネルゥアン對話，交付樹苗后離開。去新場景南方街道。

進入南方街道，主界們看見黑衣女劍客（マキア）帶著光葉騎士隊來捉拿主角們，罪名是主角們和反叛軍勾結，對手不可小瞧，將筆者的部隊基本擊潰，忽然戰斗中斷，救星シヤグワン帶著部隊來救濟，順利解困，主角們離開，可以進入港口ナウァレ。

進入港口ナウァレ，買些裝備，訪問釣魚的地方，遇見迷の紳士，對話，結束后去ナウァレ東海岸，拿去樹苗，穿越古代。深入場景后，看到一艘船，繼續對話。對話完結后，主角們看到剛剛的音樂家出現，音樂家用音樂的力量幫主角鏟平巖石。

主角們乘船前往對岸，頭領（ハガル）已經在碼頭邊等待。而此時，敵人昆蟲角將軍（ダムヂイソ）也準備好部隊，準備全殲主角們。音樂家大發神威，加速船的行駛，終于，主角們順利登陸，音樂家加入。

森羅宮里的小怪威力強大尋找如下圖的裝置，主角靠近發生戰斗，對手的牧師比較惡心，注意補血。打敗敵人后，主角們準備離開時，昆蟲角將軍（ダムヂイソ）來也，戰斗開始，奶爸群補，音樂家群加強攻擊力，先攻擊敵方的牧師，再攻擊邊上的小怪，最后打ダムヂイソ，幾回合的輪番轟炸，敵人打敗~~ダムヂイソ也帶著士兵離開。

主角們凱旋而歸，去那個廢棄的小鎮ツュテート，頭領得知事情的原委后表示必須攻擊森羅宮，鳥人加入。主角們回到據點。在家休息一天后，主角通過時光樹回到古代，和故人說話，結束之后回到現代，休息下后離開據點，前往ワイバーンの巢。