The Black Caesar（線索：１３、報紙：１）
看完一段劇情之后自動取得Army Surplus Morphine線索，就能與新伙伴搭車前往Yucca Street Crime Scene。來到案發現場與法醫交談了解目前狀況后，調查左手邊坐在椅子上的死者，接著再撿地毯上的皮包，觀察身份證與抽出皮包右邊的紙張，可取得Numbers Slip線索。

拿起同樣放在地毯上的杯子觀察，按下手把A鍵將杯子翻到底部發現Popcorn Cup線索。

調查另一具尸體并從胸前的口袋拿出一個皮包，除了要觀察身份證之外也必須抽出右手邊的便條紙，取得Radio Station Note線索。接著再觀察死者的左手有明顯的注射痕跡后，便能走到一旁的小餐桌觀察桌上的物品，取得Strange Doodle線索。

調查靠近廚房出入口處的地上，觀察紅色包裝的套管針后取得Morphine Syrettes線索。

走到廚房調查靠近洗手臺的杯子，按下手把A鍵將杯子翻到底部觀察，更新Popcorn Cup with Morphine線索。

開車前往Black Caesar Food Hut觸發Fleetwood Morgan畏罪逃跑的事件，成功將他擊倒之后便能進入快餐店里搜索。調查圖示1位置的皮箱，打開左下角樂器的蓋子取得Numbers Racket線索，接著再觀察右下角的票根，按下A鍵將票根翻過來便能取得Blue Room Pass線索與重點人物更新。

走到圖示3的位置打開放在地面上的箱子，調查杯子旁的嗎啡原料取得Morphine for Distribution線索。

走出速食店詢問Fleetwood Morgan幾個問題：
詢問Morphine Overdose Victims按下Y鍵并用Popcorn Cups with Morphine佐證他說謊，取得Distributor Identified線索。
詢問Numbers Slips Recovered按下X鍵質疑他的說詞。
離開此區域前，走到電話亭并使用電話回報，結束后開車前往Jones' Booking Agency。

來到Jermaine Jones的辦公室并表明身份與來意后，走到圖示1的位置調查古董收音機，先把中間的旋鈕調成FM（圖示2），再將收聽的頻道轉到275（圖示3 ），最后轉動最左邊的旋鈕把聲音開到最大后，收音機上頭的暗柜便會打開，此時會觸發Jermaine Jones叫小弟來毆打玩家的事件。

將Jermaine Jones的小弟統統擊倒之后，調查收音機暗柜里的現金、毒品、號碼牌以及貼紙，取得Morphine Syrettes線索。最后走到Jermaine Jones的身后將收音機翻到底部，會再發現一個被撕破的貼紙。

詢問Morphine Syrettes幾個有關案情的問題：
詢問Army Surplus Morphine按下X鍵質疑他的說詞。
詢問Involvement of Ottie按下Y鍵并用Distributor Identified佐證他說謊，并取得Finkelstein Identified線索。
詢問Link to Ramez Removals按下X鍵質疑他的說詞。
將Jermaine Jones逮捕進入一段劇情動畫，結束后使用電話查詢地址。

開車前往Numbers Operation觸發一段劇情動畫，游戲操控權回到玩家手上后，直接走到Merlon Ottie的身后調查放在桌上的吃角子。按下A鍵扳動手把，將的三個圖示轉到櫻桃、金鐘、Win，當其中一個圖示的位置符合條件時，可按下圖示下方的HOLD鈕，直到完成三個圖示出現在同一條線上，下方的暗門便會開啟。此時再調查盒裝嗎啡、貼紙、號碼牌，離開時觸發Merlon Ottie逃跑的事件。

將Merlon Ottie逮捕到手之后，調查Merlon的手杖取得IOU Note，接著詢問他幾個問題：
詢問Army Surplus Morphine按下Y鍵，并用Finkelstein Identified佐證他說謊。
詢問IOU note from José Ramez按下A鍵事說屬實。

開車來到Ramez Removals觸發嫌犯開車逃跑的事件，將他們成功逮捕后便能進入倉庫里搜索。走進由家具堆成的迷宮前，先到左手邊的桌子查看帳冊與報紙。

從圖示的缺口處右轉。

在第一個分叉路可看到一個簍空屏風左轉。

看到一個老舊生銹的保險箱后左轉。

走到底看到木箱右轉。

看到一張躺椅后右轉。

找到一扇木雕門后左轉。

看到一張床墊后右轉。

前方轉角處的地上放有一片木板，從它的右邊轉進去。

看到前方的屏風后左回轉。

在四層柜的地方左轉走到底，右手邊有個樓梯能爬到樓上。

使用起重機將冰庫出入口處的二個木箱移開，進入冰庫調查冰塊后使用槍械將冰塊打碎。

調查被冰封起來的箱子，可以發現到大量毒品被存放在這里，同時觸發一段劇情動畫。

游戲操控權回到玩家手上后，只需使用槍械將敵人擊倒即可。

開車前往Polar Bear Ice Company觸發一段劇情，將建筑物里的所有敵人都擊倒后，調查二樓底部的箱子發現大批毒品，本案結束。